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2022年智能制造行业研究报告

（Only for Talent Mapping）

文/永利集团304浏览器智能制造猎头团队

一行业简介

根据《智能制造发展规划（2016-2020年）》和《中国制造2025》定义，智能制造是基于新一代信息通信技术与先进制造技术深度融合，贯穿于设计、生产、管理、服务等制造活动的各个环节，包括自动化、信息化、互联网和智能化。

1 历史发展

全球工业革命是从工业革命1.0的蒸汽机技术，到工业革命2.0的电力技术，到工业革命3.0 的通信计算机技术，再到目前工业革命的4.0的数智技术（以5G、人工智能、大数据、云计算、物联网、区块链为代表）。

2 我国情况

我国智能制造产业发展历程，从2008年-2018年的探索期（工业2.0和3.0并存），到2019年-2025年的市场启动期，再到2026年-2035年的高速发展期，再到 2036年-2050年的成熟期，最终完成工业3.0到4.0的转化。

目前，中国工业智能制造五大部署重点依次为：数字化工厂(63%)、 设备及用户价值深挖(62%)、工业物联网(48%)、重构生态及商业模式 (36%)以及人工智能 (21%)。

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3 未来发展

未来智能制造代表性技术为5G+TSN+OPC UA，以及制造工艺的智能化，其中装备的智能化是实现智能制造的突破口，工艺是核心技术。

未来智能工厂应该是智能制造工程建设包括研发设计数字化、生产制造智能化、生产过程绿色化、生产要素协同化和制造产品定制化等。

智能制造的发展趋势，一是以数据为驱动的生产软性，二是以平台为支撑的工业互联化，三是以用户为中心的智造服务化。

4 技术构成

智能制造技术包括工业软件、传感器技术、5G通信技术、人工智能与机器人、物联网、大数据分析、识别技术、云计算、虚拟制造技术、3D打印、C2M（是英文Customer-to-Manufacturer，用户直连制造，的缩写，是一种新型的工业互联网电子商务的商业模式，又被称为“短路经济”）等。

5 系统架构

智能制造的系统架构包括基础设施、工业互联网平台等，具体如下图1：

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6 应用领域

智能制造应用领域基本全覆盖，包括汽车交通、机械设备、航空航天、能源电力、医药化学、金属矿物、造纸、高档数控机床和机器人、新材料、海洋工程装备及技术船舶、农机设备、新一代信息技术产业等。

7 全球发展

目前世界智能制造中心主要分布在美国、德国、韩国、日本、英国、荷兰、瑞士等，第一梯队为美国、日本和德国，第二梯队有中国、韩国、英国、瑞士、瑞典、芬兰、法国、奥地利和加拿大等。

8 国内分布

我国主要分布在北京、天津、青岛、大连、烟台、上海、苏州、南京、无锡、宁波、杭州、武汉、重庆、成都、合肥、西安、郑州、长沙、深圳、广州、佛山、东莞等地。苏州高达6653个智能制企业数量稳居全球第一，其次为宁波的5129家，上海的5131家，具体如下图2：

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9 市场规模

2024年，全球智能制造产值突破了1.7万亿美元。我国智能制造业产值规模在0.4万亿美元，占比20%。

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二产业链

智能制造产业链涵盖感知层、网络层、执行层和应用层四个层次。

其中感知层主要包括传感器、RFID、机器视觉等领域;网络层主要实现信息传输与处理，主要包括云计算、大数据、智能芯片、工业以太网等技术领域;执行层主要为智能制造终端集成产品，包括机器人、数控机床、3D打印设备等;应用层主要为智能生产线。

智能制造产业链及其代表企业具体如下图3：

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三智能制造装备

智能制造装备是指具有感知、分析、推理、决策、控制功能的制造装备，它

是先进制造技术、信息技术和智能技术的集成和深度融合。

智能装备产业体系主要由新型传感器、智能控制系统、工业机器人及自动化成套生产线构成。

重点产品包括推进智能仪器仪表与控制系统、关键基础零部件及通用部件、高档数控机床与基础制造装备、智能专用装备。

1 3D打印/增材制造设备

3D 打印技术以数字模型文件为基础，应用可粘合材料，通过连续的物理层叠加，逐层增加材料来生成三维实体，因而又被称为增材制造，是融合了数字建模技术、机电控制技术、信息技术、材料科学与化学等诸多方面的前沿性、知识综合性应用技术。

市场规模
2021年全球总市值约为185亿美元，我国2021年市场规模在78亿美元。
产品具体包括SLA（Stereo Lithography）、CLIP（Continuous Liquid Interface Production technology）、3DP（Three-Dimensional Printing）、PolyJet、FDM（Fused Deposition Modeling）、NPJ（Nano Particle Jetting）、SLM（Selective Laser Melting）、SLS（Selective Laser Sintering）、LMD（Laser Metal Deposition）、EBM（Electron Beam Melting）等。
产业链全景图谱，具体如下图4：

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国内知名企业，具体如下图5:

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2 工业机器人

工业机器人是一种集成计算机技术、制造技术、自动控制技术并配备传感器、人工智能系统的智能生产装备。其主体由机器本体、控制器、伺服驱动系统和检测传感装置构成，具有拟人化、自控制、可重复编程等特性。

产品种类
工业机器人产品可以分为多关节机器人、SCARA（水平多关节）机器人、坐标机器人、协作机器人、Delta（并联）机器人、AGV（工厂物流仓储机器人）。
工业机器人产业链
上游是核心零部件，包括控制器、伺服系统和减速器三大部分；中游是机器人本体制造；下游是电子及半导体制造设备、机床、工业机器人、锂电制造设备、系统集成，主要集中在汽车制造和3C电子行业，在食品饮料、物流、光伏、锂电池等市场发展迅速。产业链企业全景图谱具体如下图6：

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3 数控机床

数控机床是数字控制机床的简称，是一种装有程序控制系统的自动化机床。该控制系统能够逻辑地处理具有控制编码或其他符号指令规定的程序，并将其译码，用代码化的数字表示，通过信息载体输入数控装置。经运算处理由数控装置发出各种控制信号，控制机床的动作，按图纸要求的形状和尺寸，自动地将零件加工出来。

市场规模：2021年市场规模在4000亿元。
产品：代表性主流机床产品为金属切削机床，金属切削激光器最为精密设备。
产业链
从数控机床产业链上下游来看，上游主要包括各类钣焊件、铸件、精密件、功能部件、数控系统、电气元件的供应;产业链中游主要是各类数控机床的制造，从数控机床种类来看，具体包括金属切削机床、特种加工机床、成型机床以及其他类型机床的生产制造;在下游应用市场，数控机床广泛的应用于国防军工、石油化工、汽车产业、机械行业以及其他工业制造等众多领域。产业链全景图谱，具体如下图7:

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4 自动化装备

自动化设备，主要指服务于制造业的自动化生产设备，是集光、机、电，计算机信息及自动化控制等技术于一体的行业。

产业链
产业链上游为光学元器件、电子元器件、机械部件、其他零部件、基础金属材料等行业，主要为中游行业提供原材料；下游主要行业为新能源、储能、消费电子、汽车、机械制造、航空航天等。
市场规模：2021年市场规模在3100亿元。

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四工业软件

是指在工业领域辅助进行的工业设计、生产、通讯、控制的软件，是以工业内容为主，贯穿于工业全生命周期，为工业增值服务软件。

1 产品分类

研发设计、生产制造、经营管理和运维服务类软件。具体如下图8：

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2 市场规模

2019年全球工业软件市场规模达到4107亿美元，2021年中国市场规模在450亿元。

3 产业链

产业链企业图谱如下图9:

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4 工业软件投资情况

投资企业全景如下图10:

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五智能物联网

智能物联网（ AIoT）是2018年兴起的概念，指系统通过各种信息传感器实时采集类（一般是在监控、互动连接情境下的），在终端设备、边缘域或云中心通过机器学习对数据进行智能化分析，包括定位比预测调度等。

1 技术结构

AIoT的体系架构中主要包括智能设备及解决方案、操作系统OS层、基础设施等三大层级，并最终通过集成服务进行交付。具体如下图11：

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2 市场规模

2021年市场规模在690亿元。

3 产业链

智能物联网的产业链包括上游的设备制造商，中游技术和平台提供商，以及下游产业应用和系统集成商，具体如下图12：

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4 产业链企业

产业链企业全景图谱如下图13:

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六工业信息化

1 制造工业云

市场规模2021年在1500亿元。
制造工业云代表企业
主要有富士康的BEACON平台、徐工信息的Xrea平台、海尔的COSMOPLat平台、用友软件的精智平台、中国电信的天翼云工业互联网平台、阿里云的supET平台、GE Predix、三一重工根云平台、航天云网INDICS平台、东方电信的Cloudiip平台、树根互联等，具体如下图14：

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2 工业大数据

市场规模：到2022年预计突破350亿元。
产业链
工业大数据产业链由基础层、平台层和应用层构成。基础层提供工业大数据产品和服务正常运转所需的多样化的软硬件资源，以及大数据存储、网络和计算相关的软硬件产品和服务。平台层由工业软件、数据管理和数据处理与分析环节构成。应用层包括设备设施预测性维护、工业生产流程化、生产过程可视化、供应链优化等应用。产业链结构具体如下图15：

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3 工业智能

市场规模：2025年市场规模在1146亿元。
应用场景
应用场景主要有汽车行业的智能生产、智能车载系统、驾驶辅助、智能销售、预测性维修、汽车金融保险等，高端装备制造行业的智能生产、智慧型设备和预测性维修等，电子及电器行业的智能移动设备、智能家居、可穿戴设备等，航空航天行业的智慧型飞机、空间站机器人等，制约与生命科学行业的药物研发平台、病理研究、病人的招募和鉴别等。
产业结构
由基础层、技术平台层和应用层三部分组成。基础层包括人工智能芯片、工业机器人、工业物联网，提供硬件资源。技术平台层包括公有制造云、制造业大数据、制造业人工智能算法等。应用层包括利用人工智能技术在制造业生产和服务的各个环节创造价值，具体如下图16：

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产业链全景图谱
产业全景图谱下如图17:

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4 数字化/智能工厂

数字化工厂，就是较于传统工厂的转型升级，利用物联网技术，实现设备、人、系统之间的互连，消除“信息孤岛”的存在，避免工厂设备的隐患，减少设备故障的损失，就是数字化所要实现的功能。

技术结构
数字化工厂建设的核心要素可以归纳为工厂装备数字化、工厂物流数字化、设计研发数字化、生产过程数字化。通过这四个方面的建设，带动产品设计方法和工具的创新、企业管理模式的创新。具体如下图18:

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代表性企业
关键技术在数字孪生Digital Twin，代表性企业如下图19:

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七人才分布与招聘岗位

1 人才分布

环渤海地区人才储备雄厚，科研实力突出，主要分布在北京地区的高校、科研院所。

长三角地区，以上海、江苏、浙江、安徽为核心，上海在关键零部件、机器人、航空航天装备方面领先，南京以轨道交通、汽车零部件、新型电力装备的为特色，常州以加速锻造智能制造为主。

珠三角地区，基础技术实力充足，广州围绕机器人及智能装备产业为核心，深圳重点打造机器人、可穿戴设备产业制造业为基地。

中西部地区，有科研院所优势，尚处于自动计划阶段，依托华中科技大学、武汉邮电学院、中科院西安光机所、中国工程物理研究院等高校和研究所为优势，以先进激光产业为新亮点。

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2 人才缺口

根据人力资源和社会保障部数据分析，2022年智能制造领域人才需求为820万人，2025年为900万人；2022年智能制造领域人才缺口为360万人，2025年年人才缺口预计达到450万人。

大数据人才缺口在数据平台研发、数据应用开发和数据产品经理。
云计算人才缺口在数据中心、容器技术应用、企业级SaaS服务、网络设计、云运营、复合型管理人才。
AloT人才缺口在a lot架构师、边缘计算专家、异构计算等。
芯片人才缺口在IC设计工程师、EDA软件研发工程师、半导体模型开发、数字验证工程师、FPGA专家、晶元封装工程师。
数字化转型人才缺口在信息技术、产品运营、数据科学、算法专家、系统架构师、应用架构师、产品经理。
工业互联网人才缺口在两化融合人才、安全人才。
物联网人才缺口在解决方案架构师、平台架构师、大数据。

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3 热门岗位

数据科学与分析岗位
数据科学与分析热门岗位有数据分析专家、数据分析师、数据工程师、数据科学家，需要热门的技能包括数据分析、Python、市场/业务分析、行业调研、SQL、Apache Spark、Hadoop、Hive、 Tableau、机器学习等。
软件开发和工程岗位
热门职位包括后端开发人员、游戏设计师、嵌入式软件工程师、机器学习工程师、研发工程师、解决方案架构师、算法工程师、前端开发人员、软件工程师、系统工程师、工程团队负责人等，需要具备热门技能有Go、Python、Redis、游戏设计、游戏开发、Unity、MySQL、Java、JavaScript、C++、C、嵌入式系统/ 软件/C、机器学习、解决方案架构、云计算、深度学习、Linux、算法、人工智能、CSS、HTML5等。
专业工程学岗位
热门职位包括结构工程师、硬件工程师、工艺工程师、机械工程师、电气工程师等，应具备的热门技能有 _结构、PTC Creo、AutoCAD、硬件开发、嵌入式系统、半导体、制造、精益制造、机械工程、电气设计、电气工程、可编程逻辑控制器（PLC）等。
其他情况
很多企业从事半导体的应用拓展，大客户销售、机械设计、算法、软件架构师等成为热招职位。
精密激光设备行业、5G、半导体、汽车自动化、光伏自动化、物流仓储自动化、工业机器人等产业专业技术岗位需求旺盛，如自动化工程师（机械和电气）、机械工程师（机器人机械设计、非标自动化设备、MES工程师-智能制造）、运动控制算法、嵌入式硬件开发工程师等。

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热招岗位
2021年在智能制造行业的热门岗位具体如下图20：

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八人才薪酬

1 总体情况

智能制造行业2021年调薪率平均为6.1%，不同类型员工年总现金收入具体情况如下图21：

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2 涨幅情况

芯片领域，Si/GaN新材料研发专家、DRAM研发专家、IC工艺研发专家平均年薪可达80-150万元，跳槽薪酬涨幅甚至达到50%。
大数据领域的数据平台研发、数据应用开发和数据产品类人才炙手可热，部分资深工程师年薪已经超过150万元。
而随着各地政府积极推进智慧城市大脑建设，并为企业上云提供政策支持，带来云计算、物联网领域平台架构、解决方案、智能运维高层次人才的缺口，部分岗位年薪超过200万元，跳槽薪酬涨幅接近40%。具体如下图22: