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2021年汽车行业研究报告
（Only for Talent Mapping）
文/永利集团304浏览器汽车交通猎头团队
编辑/永利集团304浏览器小编
一 行业简介
汽车是由德国人卡尔、本茨于1897年发明的，目前已经走过了近130年的时间。
汽车是一个集大成的行业，一般包括新能源汽车、汽车零配件、汽车工业、汽车交易、智能驾驶、车联网、汽车后市场、汽车金融、传统车企等相关产业链。
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1 发展历程
中国土地上第一辆汽车，是上海1903年输入的美国产奥斯莫比尔牌小汽车。
我国的第一辆汽车于1931年5月在沈阳问世，由张学良将军掌管的辽宁迫击炮厂制造，命名为民生牌75型汽车。
创建阶段 1953年-1958年
1953～1958年是中国汽车产业的创建阶段，长春第一汽车制造厂的建成是这一阶段的标志。1957年7月13日我国生产出第一辆载货的解放牌汽车。
自主发展阶段 1958年-1984年
1958～1984年是中国汽车产业的第二阶段。1958年左右，中苏关系恶化，中国汽车产业与其他经济部门一起进入自力更生的时期。
对外开放阶段 1985-至今
这一阶段有以下特点：把轿车工业作为发展的重点；引进外资，建立合资企业；引进国外产品、工艺和管理方法，实行高起点、大批量的起步方针，很快形成一定规模，企业初步做到按市场机制运行，如上海大众、一汽、二汽等。
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2 发展现状
汽车已经进入电动化、智能化、网联化、共享化的发展趋势，业界正在深度探讨跨产业协同衔接，统筹推进汽车与能源、交通、信息通信等产业深度融合，目前智能网联汽车、自动驾驶、辅助驾驶、新能源汽车处于高速发展阶段。
3 行业痛点
其痛点的核心主要在于电池和充电桩两部分，因此完善电池和充电问题可大幅解决用户痛点。
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4 发展趋势
有研究机构认为，2022年度中国汽车十大技术趋势分别为：
100TOPS（Tera Operations Per Second，处理器运算能力单位）以上车规级计算芯片即将实现量产装车；
第三代半导体电机控制器将实现多车企量产应用；
安全性技术提升推动300Wh/kg（电池单体能量密度单位，即平均每公斤重量可有300瓦时蓄电量）高比能动力电池实现装车应用；
长寿命燃料电池系统将实现商用车多场景应用；
基于专用平台的纯电动乘用车市场占有率将超过65%；
国产高性能纯电动乘用车将更多采用800V电压平台；
智能热管理技术大幅提升新能源汽车低温适应性；
域控制器将实现由单域控制向跨域融合形态过渡技术突破；
整车信息安全防护技术将实现从边界防御向主动纵深防御体系跃升；
DHT（Dedicated Hybrid Transmission，混合动力专用变速箱）混合动力系统装车规模将实现倍增。
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5 市场规模
2020年，全球汽车销量总计 7803万辆，中国市场汽车销量为2527万辆，为全球第一大汽车消费市场。中国汽车行业产值超过8万亿，占GDP总额的8%以上。
2021年中国，新能源汽车国内销量超过280万辆，智能汽车中国销量为超过100万台。
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二 产品分类
1 产品分类
按照功能分类：乘用车、轿车、SUV、MVP、跑车、微型客车、皮卡、商用车、节能与新能源汽车、智能网联汽车等。
按照汽车结构分类：包括发动机、离合器、变速箱、传动轴、车桥、刹车片、主地毯、脚垫、方向盘、安全气囊、仪表板、轮毂、保险杠、车灯、进气格栅、减震器、底盘、车身、轮胎、后视镜、车窗玻璃、门饰板、座椅等。
按供应链分类
上游供应链包括机械零部件、钢铁、塑胶、玻璃、纺织、油漆、电子器件等；
中游核心产业包括主机厂、发动机、变速箱、底盘、汽车电子、智能网联汽车、自动驾驶、辅助驾驶、新能源汽车等；
下游汽车服务包括物流、销售、金融、改装、维修、车后市场、出行服务等。
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三 产业链全景
1 汽车电子产业
汽车电子是主要由半导体器件组成的，用以感知、计算、执行汽车的各个状态、功能的系统。
产品分类
汽车电子种类较多，按应用领域可分为汽车电子控制系统（发动机电子、底盘电子、驾驶辅助系统、车身电子）、车载电子电器（安全舒适、娱乐通讯）等。具体如下图：
B. 按用途可分为传感器、控制器、执行器三类。具体如下图：
市场规模
预测2023年，汽车电子零部件市场将高达1450亿美元。
标杆企业（附《中国汽车电子产业地图》）
汽车电子产业链
汽车电子产业链由三大部分组成：
上游为汽车电子元器件厂，主要负责提供汽车电子的相关核心芯片及其他分立器件。而代工与封装厂商（Tier3 后段厂）为其提供代工及封装服务。
中游为汽车电子的系统集成商（Tier1），主要进行汽车电子模块化功能的设计、生产及销售，例如博世、大陆、德尔福、日本电装等公司。
下游则为整车厂（OEM）。尽管国内的整车市场及汽车电子市场均保持中高增速，但国内汽车电子厂商相对落后。
目前，国内轿车主要汽车电控单元产品，包括动力控制系统基本被外资零部件巨头所垄断。
附：《汽车电子产业链全景图》
2 智能汽车
智能汽车，也称为智能网联汽车，或自动驾驶汽车、无人驾驶汽车等。
智能汽车技术路线包括自主式和网联式发展模式，目前自主式和网联式相结合是智能汽车主流发展模式。自动驾驶等级划分，具体如下图：
智能汽车产品
智能汽车产品主要包括车联网、智能座舱、自动驾驶等，具体如下图：
智能汽车产业链
A. 自动驾驶产业
自动驾驶可分为感知层、决策层和执行层。
第一，感知层零部件主要包括摄像头、毫米波雷达、激光雷达、红外夜视系统等环境传感器，未来的智能汽车中将搭载多个不同类别的传感器，用于数据收集并且呈现出融合趋势；
第二，决策层包含图像处理芯片（例如Mobileye 的EyeQ4 等）、逻辑控制芯片以及算法等；
第三，执行层为传统的底盘电子控制系统和安全提醒系统，
控制层和执行层通过CAN 总线进行信息交互。
附：自动驾驶市场主要参与者排名图
B. 车联网产业
车联网（Internet of Vehicles）概念引申自物联网（Internet of Things），以车内网（车内局域网）、车际网（车跟车）和车载互联网（车与以太网连接）为基础，按照约定的通讯协议和数据交互标准，在车-X（车、路、行人以及互联网等）之间进行无线通讯和信息交换的系统网络，并最终实现智能交通、智能汽车、智能驾驶等功能。
车联网产业链分为云服务、网联通讯、车辆终端软硬件及整车与消费端四个层级，具体如下图：
C. 智能座舱产业
汽车将兼顾办公、居家、娱乐等功能，从智能座舱产业链出发，最为核心的是车载娱乐系统。
智能座舱产业包括软硬件，硬件包括车载信息娱乐系统、液晶仪表、HUD、智能座椅、流媒体后视镜、后排显示屏等；软件包括操作系统、ADAS、车联网服务、内容软件等。
其中车载信息娱乐系统最为核心，涉及产业链及标杆企业如下图：
从产业链划分来看，智能汽车产业链如下：
上游企业包括感知、控制、通讯系统制造业，主要产品包括芯片、雷达， 地图等；
中游企业包括执行系统制造业主要产品包括智能中控屏等；
下游主要为开发测试和运营的服务业，科技型企业均能从中找到各自擅长领域作为突破口。
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3 新能源汽车
新能源汽车,NEV, 是指采用非常规的车用燃料作为动力来源（或使用常规的车用燃料、采用新型车载动力装置），综合车辆的动力控制和驱动方面的先进技术，形成的技术原理先进、具有新技术、新结构的汽车。
新能源汽车用电池、电机、电控变革了汽车的传统动力系统，三电的重要性不断提高，这也导致新能源汽车电子占据整车成本较大。
相对传统燃油汽车，新能源汽车（NEV）的汽车电子占整车成本的比例在 50% 以上。
新能源汽车产业链全景图
新能源汽车产业链全景图与标杆企业具体如下图：
动力电池产业
我国动力电池市场以本土企业占主导，动力电池产业链全景图与标杆企业如下：
驱动电机产业
我国新能源汽车驱动电机电控市场，预计2023年突破1200亿元，驱动电机产业全景图及标杆企业，具体如下图：
电机控制器产业
全球电机控制器市场集中度较高，前三位皆为日企，与其新能源车发展领先相匹配。我国新能源电控市场仍然以国内企业为主，标杆企业具体如下图：
三 行业代表企业情况分析
1 拓普集团
国内技术领先的汽车减震+内饰零部件企业
2 德赛西威
车载娱乐系统行业龙头
3 均胜电子
全球顶尖HMI（人机交口）汽车零部件供应商
4 旭升股份
铝压铸零部件领先厂商
5 保隆科技
国内TPMS（胎压监测系统）龙头供应商
6 通宝光电
车用LED半导体发光器件优质制造商
7 亿达股份
机动车零配件与设备制造商
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四 紧缺招聘岗位
1 新能源汽车行业热门投递岗位TOP 10
2 新能源汽车行业岗位需求量TOP 10
3 汽车行业人才紧缺岗位
整车及配件营销
人才缺口：用户运营高级经理/总监/VP、营销总监/VP/总经理、APP产品总监、数字营销经理/总监
人才来源：互联网、电商平台、汽车零售平台、社交平台、消费品行业
智能驾驶&车联网
人才缺口：智能驾驶芯片研发负责人、汽车平台架构CTO、产品总监-座舱、云平台开发总监、汽车产品总监/软件架构总监/云平台开发总监、APP产品负责人、算法工程师/专家。
人才来源：整车厂、汽车零部件供应商、自动驾驶科技公司、人工智能公司、芯片公司、雷达&摄像头公司、互联网科技公司、相关创业公司、车联网科技公司、智慧交通科技、数据服务、物流服务、通信服务商。
新能源三电
人才缺口：电池研究院院长、动力电池研发总工、系统专家/资深工程师、电芯技术总工、BMS总工/中高端软件/硬件资深工程师、测试可靠性/先进性产品研发工程师、产品经理/项目经理、设备整机研发/视觉开发总工、质量、工艺等。
人才来源：整车厂、电池PACK厂或BMS厂或控制系统等汽车零部件供应商、设备厂商、电芯及材料研究院等。
国际人才
人才缺口：有中资企业工作经验的海外当地人才、海外华人；海外技术专家。
人才来源：已出海的中资企业、知名车企及其核心供应商。
详细情况如下图：
4 具体岗位缺口
OEM市场销售
汽车工厂运营
汽车研发
汽车零配件市场销售
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五 人才薪酬
1 热门职位薪酬及跳槽涨幅
热门职位薪酬及跳槽涨幅具体情况如下图：
2 整车及配件薪酬情况
3 智能驾驶与车联网薪酬情况
4 新能源三电薪酬情况
5 国际人才薪酬情况
6 具体紧急岗位薪酬情况
OEM 市场销售
汽车工厂运营
汽车研发
汽车零配件市场销售
参考/科锐国际 康耐仕 IT桔子等
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